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电气设备行业7月单月风电装机同比增长49宁德时代营收高增长-(新闻)

2022-06-23 来源:西藏农业机械网

核心推荐组合:金风科技,天顺风能、当升科技、新宙邦、宏发股份

新能源发电:

风电:天顺风能、金风科技发布半年度报告,业绩符合预期。7月单月装机1.93gw,同比增长49%,风电行业逐步复苏。天顺风能上半年实现营收16.16亿元,同比增长29.88%,实现扣非后归母净利润2.23亿元,同比增长15.87%。金风科技上半年实现营收110.30亿元,同比增长12.10%,实现归母净利润15.30亿元,同比增长35.05%。天顺风能、金风科技上半年业绩基本符合预期。本周国家能源局发布月风电装机数据,7月单月装机容量1.93gw,同比增长49%。近日国家能源局公布月份全国电力工业统计数据,月新增风电发电装机容量9.46gw,较去年同期增加2.16gw。7月单月风电并达1.93gw,单月同比增长49%,风电装机逐步好转。核准未建项目受竞争性配置新政影响或将加快建设进程。风电行业进入装机旺季,风电制造商订单或加速释放。

建议关注装机提升驱动业绩增长的风机装备制造商金风科技,天顺风能;受消纳改善影响弹性较大的风电运营企业龙源电力、大唐新能源和节能风电。

光伏:国家能源局召开闭门会议,近期或将启动无补贴光伏示范项目,光伏平价上示范项目的启动或将继续降低光伏建设的非技术成本,探讨光伏项目平价上的可行性,加快推进光伏平价上进程。据上证报消息,近期能源局召开闭门会议,形成了一份《光伏发电平价上示范项目建设工作方案》草案,准备在进一步听取意见后正式发布。当前由于土地租金和融资成本较高与弃光限电等问题,光伏行业非技术成本较大,光伏行业平价上受到一定阻碍。光伏平价上示范项目或将在光伏非技术成本等方面进一步进行探索,提高光伏行业平价上的可能性。当前我国领跑者技术主要用于验证现在已量产技术的使用,技术领跑者用于验证未来技术进步发展的方向,均取得较好成果。光伏平价上示范项目的落地有望解决当前平价上道路上的阻碍,加快平价上进程。

建议长期关注成本优势明显,技术优势领先的龙头企业,隆基股份和通威股份。

新能源汽车:宁德时代营收高增长,市场份额稳步扩张,国内一超地位稳固,即将进入海外扩张期。宁德时代公布半年报,2018年h1公司实现营业收入93.60亿元,同比增加48.69%。营收高增长系上半年中国新能源汽车产销高增长,同时公司市占率由同期的23.62%提升至41.94%所致。国内市场:为上汽、吉利、宇通、北汽、广汽、长安、东风等传统车企以及蔚来、威马等新兴车企供货。海外市场:进一步与宝马、戴姆勒、现代、捷豹路虎、标致雪铁龙、大众和沃尔沃等国际车企品牌深化合作,获得多个重要项目定点。市场头部效应明显,公司份额大幅提升,国内一超地位稳固,即将进入全球扩张期。推荐方面,继续关注锂电中游新贵璞泰来、受益高镍化趋势的当升科技和新宙邦、技术与成本双重领先的创新股份以及catl产业链优秀制造企业宏发股份。

电力设备:前五月电投资下滑,配投资仍是重点方向。据中电联数据显示,前五月电投资累计达1414亿元,同比下滑21.2%。基于国内电投资在下半年集中投资的特点,我们认为全年投资增速仍有望回归稳中有升的状态,而后续配投资将成为电的主要增长点,在新能源占比逐步提升的大背景下,我们认为坚强的配不可或缺。推荐方面,重点推荐定增低压电器业务稳增长,户用光伏龙头正泰电器、引入重要战投的国电南瑞、低压电器业务持续高增长的良信电器。

风险提示:新能源需求不及预期,新能源政策不及预期,新能源汽车政策不及预期,宏观经济不及预期。

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